Beste effektetrusts van 2016

04 January 2017 | Ekonomie
Nellie Brand-Jonker - Die fonds wat die afgelope jaar die beste prestasie gelewer het vir gewone beleggers is die Coronation Resources Fund.

Inligting wat deur die fondsnavorser Morningstar verskaf is toon dié fonds het 'n opbrengs van 63,3% gelewer van die begin van die jaar tot einde Desember.

Die fonds se maatstaf is die indeks van hulpbronaandele, wat ook die beste prestasie op die JSE die afgelope jaar opgelewer het.

Die fonds wat die tweede beste prestasie gelewer het, is die Investec Value Fund, wat 'n opbrengs van 60,5% van die begin van die jaar tot einde Desember gelewer het. Dit is vergeleke met sy maatstaf, die indeks van alle aandele, wat oor dié tydperk 'n totale opbrengs van slegs 2,7% gelewer het.

Die fonds met die derde beste prestasie is die RECM Equity Fund, wat 'n opbrengs van 42,7% gelewer het van die begin van die jaar tot einde Desember, volgens Morningstar.



Mynmaatskappye

Die Coronation Resources Fund word deur Henk Groenewald en Nicholas Stein bestuur en is al in Oktober 1999 bekendgestel.

Die fonds se jongste feiteblad toon einde September is 84,9% in plaaslike aandele belê. Sy top-10-beleggings is Anglo American, Mondi, BHP Billiton, Exxaro Resources, Sasol, Northam Platinum, Impala Platinum, Pan African Resources, Glencore Xstrata en South32. Die maatskappye se aandeelpryse het skerp gestyg.

Groenewald en Stein sê die positiewe vertoning van die hulpbronsektor het voortgeduur.

In die derde kwartaal het die fonds voordeel getrek uit sy oorgewig posisie in South32 en Exxaro. Dit beteken hulle het meer in dié aandele belê as wat die maatskappye se gewigte op die indeks is.

Sy oorgewig in Sasol en goudaandele het ook gehelp. Dit volg ná 2015 wat hulle beskryf het as 'n aaklige jaar vir beleggers in hulpbronne. Die hulpbronindeks het in 2015 met 37% gedaal, wat Groenewald en Stein as die slegste prestasie in ten minste 50 jaar vir 'n kalenderjaar beskryf het.

Die hulpbronsektor het in 2015 vir die sesde agtereenvolgende jaar swakker as die indeks van alle aandele gevaar.



Waardefondse

Die Investec Value Fund word deur John Biccard bestuur. Die fonds is grootliks in hulpbronaandele belê.

'n Waardefonds maak van 'n strategie gebruik om in aandele te belê wat ondergewaardeer is en swakker as die res van die mark vaar.

Ook die RECM Equity Fund, wat deur Piet Viljoen, Wilhelm Hertzog en Paul Whitburn bestuur word, kies aandele gegrond op hul waarde.

Talle van die fondse wat 'n sterk prestasie in die afgelope jaar gelewer het, is waardefondse.

Biccard het in sy kommentaar vir die derde kwartaal gesê die Investec Value Fund se sterk prestasie het verseker dat al die onderprestasie van die vorige vier jaar uitgewis is.

Van die positiewe bydraes wat in die derde kwartaal gehelp het, is oorgewig posisies in AECI, Impala Platinum en Imperial. Oorgewig beteken die persentasie van die aandele wat gehou word, is hoër as sy relatiewe markwaarde.

Ook die verswakking in aandele wat die fonds nié hou nie, soos Brait, Mediclinic en Mr Price het sy beter prestasie relatief tot sy maatstaf verseker.



Lang wag

Biccard sê hulle het byna twee jaar gewag vir die posisies wat geneem is om tot vrug te kom. Nadat twee groot goudaandele (AngloGold Ashanti en Gold Fields) amper hul pryse verdriedubbel het sedert die begin van die jaar, het hulle die helfte van hul belange verkoop en in banke en ander middelslagmaatskappye belê.

“Ná vier jaar van onderprestasie is ons geduld uiteindelik in 2016 beloon,” sê Biccard. Hy is steeds positief oor die goudprys, maar nadat goudmynaandele voor die styging van die goudprys uitgehardloop het, is van die aandele verkoop. Hy sê die portefeulje is nou amper die meeste gediversifiseer in drie jaar. -Netwerk24

Soortgelyk

 

Reusebrand verswelg apteek

14 ure gelede |

Jessica Botes - Die Dolphin-apteek op Swakopmund is gister verwoes nadat ’n brand om 14:30 ontstaan het.Swakopmund se brandweer het binne 30 minute daarin geslaag...

Oorplaatjies doring in vlees

14 ure gelede | Landbou

Ronelle Rademeyer - Uitvoerders van kleinvee na Suid-Afrika sê hulle sukkel om die kloutjie by die oor te bring oor waarom dit van 1 September...

Gobabis-moordverhoor

14 ure gelede | Howe

Jacqueline LouwDie verhoor in nóg 'n geval van geslagsgebaseerde geweld het gister in die hoërhof in Windhoek tot 'n einde gekom met die afhandeling van...

Kortnuus

14 ure gelede | Misdaad

Seun sterf in busongelukOtjiwarongo – 'n Seun het gesterf nadat die bus waarin hy en nog 27 insittendes op pad na Oshakati was, gister omstreeks...

Boois vas vir tenderbedrog

14 ure gelede | Regering

Die geskorste hoof van die Hardapstreeksraad, me. Yvonne Boois, is op aanklagte van tenderbedrog in hegtenis geneem. Haar inhegtenisname is deur mnr. Nelius Becker, hoof...

Weer, Woensdag 23 Augustus 2017

14 ure gelede | Weer

BINNELAND: Sonnig en matig tot warm in die Suide. Elders sal dit sonnig en warm tot baie warm wees met winderige toestande wat oor die...

Tellermasjien geskud

14 ure gelede | Misdaad

First National Bank (FNB) se tellermasjien (OTM) by die ou kragstasie in Windhoek se suidelike nywerheidsgebied is Maandag omstreeks 01:15 oopgebreek. “Ons kan op die...

Uitspraak oor moord kom in November

14 ure gelede | Howe

Jacqueline LouwRegsverteenwoordigers het Maandag hul slotbetoë in die verhoor van mnr. Willem Barnard (64) voor regter Naomi Shivute gelewer.Barnard het vroeër vanjaar in sy eie...

Regering sê oor Zimbabwiese gegradueerdes

14 ure gelede | Ministeries

Catherine Sasman – Die kabinet het in reaksie op protes deur Namibiese gegradueerdes oor die voortgesette indiensname van Zimbabwiese argitekte en bourekenaars die ministerie van...